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光大早知道 | 1月23日操盤必讀消息&公告

光大證券微資訊 2019-01-16 02:15:30

今日關注

1、達沃斯世界經濟論壇于瑞士舉行,共四日,美國總統特朗普、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴將赴會。


2、上證綜指收漲0.39%報3501.36點,創兩年新高,近17日錄得16漲;深成指漲近2%報11513.08點;業績和低估值小盤股成為市場炒作主線,創業板指漲逾2%報1768.21點。兩市成交5172億元,上日為5414億元。大消費板塊整體爆發,格力電器漲停。


3、香港恒生指數收漲0.43%報32393.41點,連續第五日創新高;恒生國企指數漲0.19%報13204.58點,連漲17日;恒生紅籌指數漲1.12%報4799.06點。大市成交1689.34億港元,上日為1625.84億港元。藍籌股漲跌參半,騰訊、平安、港交所等多只重磅藍籌股續創歷史新高。


宏觀消息

1、據中證報,今年中央一號文件將以“鄉村振興”戰略為主題,深化農業供給側結構性改革、推進農業農村現代化、推進鄉村治理體系和治理能力現代化等將成為中央一號文件的關鍵詞。


2、發改委:堅持不搞大水漫灌的“強刺激”,要創新和完善宏觀調控;今年將在集成電路、先進計算、生物育種等關系數字經濟、生物經濟、綠色經濟發展的戰略性領域,組建若干國家產業創新中心;2018年“互聯網+”、人工智能創新發展和數字經濟試點重大工程確定支持56個項目。


3、央行周一進行600億7天、400億14天、100億63天期逆回購操作。當日有900億逆回購到期,凈投放200億。Shibor多數上漲。隔夜Shibor跌6.5bp報2.7710%。本周央行公開市場有8200億逆回購何1070億MLF到期。


4、能源局:2017年,全社會用電量63077億千瓦時,同比增長6.6%,分產業看,第一產業用電量1155億千瓦時,同比增長7.3%;第二產業用電量44413億千瓦時,增長5.5%;第三產業用電量8814億千瓦時,增長10.7%。


5、工信部研究部署2018年促進中小企業發展重點工作,要進一步加大落實力度,“一分靠部署,九分靠落實”;進一步強化協調配合;進一步抓好監督檢查,要按法律要求加強對促進中小企業工作情況的監督檢查,確保各項政策落到實處。


行業新聞

1、發改委:《政府工作報告》確定的2017年煤炭行業1.5億噸以上、鋼鐵行業5000萬噸左右、煤電行業5000萬千瓦的去產能目標任務,均已超額完成,目前正在進行驗收核查的收尾工作。


2、環保部:截至2017年年底,仍有200多家省級及以上工業集聚區未按時完成《水十條》規定的任務;新疆、青海、云南等省(區)完成率低于60%。


3、山西省發布推進煤礦減量重組實施意見稱,將在兩年內對60萬噸/年煤礦進行減量重組,力爭2020年底前60萬噸/年以下煤礦全部退出;優先鼓勵資源相鄰煤礦進行減量重組,允許資源不相鄰的煤礦進行異地重組。


4、券商中國:監管層緊急下發了《關于督促證券公司做好股票質押式回購交易風險防范有關工作》的文件,其中就股票質押新規進一步細化,明確了多個執行層面的關鍵點,無論是從存量業務還是增量資金方面,都做了更細化與嚴格要求。


海外動態

1、據外媒:在參議院全體投票中,參議院已獲得足夠票數通過短期支出法案;議案下一步將提交至眾議院進行投票。美國政府或將結束連續3天的關門狀態。

2、IMF將2018和2019年全球增速預期分別上調0.2個百分點至3.9%。將2018年美國經濟增速預期由2.3%上調至2.7%。將2018年中國經濟增速預期由6.5%上調至6.6%。


值得關注的公告一覽

————定增重組————

ST景谷公告,終止重大資產重組,1月23日復牌。

渤海活塞披露,S*ST前鋒擬通過資產置換及發行股份購買資產的交易方式收購北汽新能源100%股份,北汽新能源評估值約288.5億元。渤海活塞擬向S*ST前鋒出售所持北汽新能源2.08億股股份,對應市場價值11.33億元,并將由此獲得S*ST前鋒股份3007.69萬股。

金一文化披露,擬定增募資14.68億元,用于收購張萬福珠寶51%股權、收購江蘇珠寶49%股權,及補充流動資金。1月23日復牌。

————停復牌————

海航基礎公告,正在籌劃重大事項,1月23日起停牌。

會暢通訊公告,停牌系公司正在籌劃重大事項。

朗新科技公告,股票停牌因公司正籌劃與重大事項,可能涉及重大資產重組。

東山精密公告,正籌劃關于購買資產的重大事項,1月23日起停牌。

巴士在線公告,核查重大事項,1月23日起停牌。

星湖科技公告,正在籌劃可能涉及發行股份購買資產的重大事項,1月23日起停牌。

————投資合作————

匯金股份公告,公司將以現金3.61億元,收購中科拓達70%股權。交易方承諾,中科拓達2018年-2020年扣非后凈利不低于4300萬元、5300萬元、6300萬元。此次收購使公司切入信息化綜合解決方案及技術服務業務領域。

宗申動力公告,將終止發行股份及支付現金購買資產事項,改為采用現金方式收購大江動力100%股權,交易價確定為9.5億元。

九州通公告,擬認購太極實業非公開發行股票2343.75萬股,投資金額為3.6億元。

申通快遞公告,擬以5億元與中車城市交通有限公司、上海中車綠脈股權投資基金管理有限公司共同發起設立中城申通智慧物流與交通產業發展母基金。

山河智能公告,與軍事交通學院簽下《戰略合作框架協議》,雙方同意建立長期、穩定的科技合作關系。

————重大事項————

樂視網公告,截止2017年11月30日,公司與賈躍亭控制的關聯方之間形成大量應收賬款、其他應收款、預付賬款等,公司關聯欠款余額達到75.31億元,涉及關聯方50余家。

天業股份公告,控股股東天業集團擬向魯信集團轉讓所持公司全部股份。如最終實施,公司控股股東將變更為魯信集團,實控人由曾昭秦變更為山東省國資委,若交易最終完成,將對公司未來業務發展產生積極影響。

優博訊公告提示風險并澄清:公司目前有關區塊鏈技術和產品的研究及市場應用還存在著較大的不確定性,且行業監管政策、市場應用需求及前景也未明確,區塊鏈相關技術在公司尚未形成任何相關產品或應用、銷售。

國軒高科公告,S*ST前鋒擬通過資產置換及發行股份購買資產的交易方式收購北汽新能源100%股份。公司的全資子公司合肥國軒擬所持有的北汽新能源 1.2億股股份轉讓給S*ST前鋒,交易價格6.53億元,交易完成后合肥國軒將獲得對應的S*ST前鋒1735.2萬股。

萬科A公告,間接全資附屬子公司萬科地產(香港),與厚樸、高瓴資本、SMG、中銀投組成財團,共同參與在新加坡交易所上市的普洛斯(GLP)私有化。GLP于1月22日從新加坡交易所主板退市。萬科地產(香港)確認向由其本身及由若干其他財團成員為收購而設立的聯接基金的總出資額約為24.54億美元。收購完成及GLP退市后,萬科A的聯接基金占約21.4%的權益。

江蘇舜天公告,參股的南京聚隆IPO申請獲證監會核準,公司持有發行前總股本的19.15%。

東方鋯業公告,上調公司部分產品出廠價,其中二氧化鋯、氯氧化鋯、復合氧化鋯在2017年10月21日的價格基礎上提價幅度為5-10%,電熔氧化鋯在2017年5月8日的價格基礎上提價幅度為30-40%,部分結構陶瓷產品在2017年5月8日的價格基礎上提價幅度為5-15%。涉及提價的產品截止至2016年經審計報告累計銷售額約為3.36億元。

東方通公告,股東張齊春將其持有的3382萬股(占公司總股本12.21%)對應的表決權及提名和提案權,委托給黃永軍行使。黃永軍享有表決權對應的股份為5844萬股,占總股本的21.09%。公司實控人由張齊春及其一致行動人變為黃永軍。

貝因美回復深交所詢問函稱,四因素導致2017年業績預期大幅下調。但公告同時稱,有三位董事無法保證公告內容的真實、準確和完整。

中原特鋼公告,控股股東中國南方工業集團公司將其持有的67.42%股份無償劃轉至中糧集團有限公司。完成后,公司控股股東由中國南方工業集團公司變為中糧集團有限公司。

達華智能公告,2017年末子公司金銳顯應收新樂視智家的應收賬款1.46億元,該應收款為逾期貨款,債務人新樂視智家及其控股股東樂視網存有大量因資金短缺而影響正常生產經營的負面信息,因此有明顯減值跡象。公司擬單項計提該應收賬款15%的壞賬準備計2193.43萬元。

省廣股份回復深交所問詢函稱,公司正在進行區塊鏈技術的研發,產品尚處于開發階段,因此暫時沒有直接產生的業務收入,短期不會對公司經營結果產生實質性影響。

————增減持————

高科石化公告,股東計劃半年內減持公司股份不超164.07萬股,即不超公司總股本的1.84%。

萬林股份公告,股東深圳創投減持453萬股,占公司總股本的0.98%,并擬繼續減持不超2%。

洲際油氣公告,孚威天璣擬半年內減持不超1706億股。

中際旭創公告,辛紅女士計劃減持不超300萬股。

光迅科技公告,中天科技計劃半年內減持不超500萬股。

盛天網絡公告,三高管計劃減持不超總股本0.68%的股份。

歐普康視公告,大股東蘇州文景擬清倉減持7.36%。

龐大集團公告,高管王天剛、劉振洪、劉中英合計減持157.5萬股;另外,高管蔡蘇佳4人計劃半年內合計減持不超285萬股。

————中標與合同————

中國西電公告,4家下屬公司,預中標“國家電網公司設備招標采購項目”,共7個包,預計中標總額9.58億元。

中原環保公告,預中標“方城縣中心城區潘河、三里河環境綜合治理工程PPP項目”,預計總投資為9.45億元。

圍海股份公告,中標“寧海縣東部沿海防洪排澇工程PPP項目”,項目總投資19.55億元。

旺能環境公告,中標孟州市垃圾運輸異地處理項目,成交價每噸60元。

————業績————

融鈺集團向上修正業績預告,預計2017年盈利7130萬元-7600萬元,同比增長355.01%-385%,此前預計增長18079%-230.76%。

海越股份預計2017年凈利1.25億元至1.45億元,同比增長213%至263%。

*ST匹凸預計2017年盈利1400萬元至2000萬元,上年同期虧損4.6億元。

鐵漢生態預計2017年業績增長30%-60%,實控人提議10轉5派0.5元。

盛達礦業預計2017年凈利3.5億元-4.1億元,同比增長73.18%-102.87% 。

集友股份公告,控股股東徐善水提議2017年度利潤分配預案為:每10股轉增4股派2元(含稅)。

中房股份預計2017年扭虧為盈,賺800萬元左右。

華友鈷業預計2017年凈利16.5億元至19億元,同比增加2283.1%到2644.18%。

山西焦化預計2017年凈利同比增加3578萬元-5578萬元,同比增加80.91%-126.14%。

長電科技預計2017年凈利增加2.34億元至2.74億元,同比增長220%至258%。

南鋼股份預計2017年凈利32億元左右,同比增加800%左右。

祁連山預計2017年凈利增加4億元到4.5億元,同比增加240%到270%。

南京銀行業績快報披露,2017年凈利96.67億元,同比增長17.01%。

桐昆股份預計2017年凈利17.5億元至18.2億元,同比增加55%至61%。

英洛華預計2017年盈利9200萬元-1.08億元,同比增長166.04%-212.31%。

ST新城預計2017年盈利約8000萬元至1億元,去年虧損2.4億。

北新建材上調業績預期,預計2017年盈利22.84億元-24億元,同比增長95%-105%。

智飛生物預計2017年盈利4.2億元-4.5億元,同比上升1191.50%-1283.75%。

中國神華2017年煤炭銷售量同比增長12.4%,總售電量同比增長11.6%。

好利來下修績預告,預計2017年凈利潤同比增0%-10%,此前預計增20%至60%。

賽騰股份預計2017年凈利為9500萬元至1.08億元,同比增加97.71%至124.77%。

北方稀土預計2017年凈利將增加2.8億元至3.2億元,同比增加308%至352%。

吉林化纖預計2017年凈利8000萬元-9500萬元,同比增長146.15%-192.31%。

吉電股份預計2017年虧損3.35億元-3.55億元。

申萬宏源披露業績快報,2017年凈利46.53億元,同比下降13.98%。

————其他————

嶺南園林公告,公司名稱由“嶺南園林股份有限公司”變更為“嶺南生態文旅股份有限公司”;證券簡稱由“嶺南園林”變更為“嶺南股份”。

張家港行公告,1月24日,公司將有6.53億股限售股解禁。

伊利股份公告,擬向工商銀行申請174億元授信。

任子行公告,獲深圳發改委批準,建設“網絡空間治理技術國家地方聯合工程研究中心(深圳)”。


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